Embora a procura global por óleos acabados tenha apenas um crescimento mínimo nos próximos cinco anos - a Kline & Company estima que a procura global por lubrificantes acabados foi de aproximadamente 39,4 milhões de toneladas em 2015, com uma CAGR projetada de não mais de 1% até 2020 - -No entanto , alguns setores ainda oferecem oportunidades para os comerciantes de lubrificantes, especialmente os lubrificantes de alta qualidade utilizados em diversas indústrias.

Ligeiro crescimento do mercado

A Ásia-Pacífico é o principal consumidor regional, representando 44% do total, seguida pela América do Norte e pela Europa com 23% e 17%, respetivamente. A África e o Médio Oriente representaram em conjunto 8%, a mesma proporção que a América do Sul.

A categoria de maior volume em lubrificantes é a categoria automotiva. No ano passado, os óleos de motor representaram 44% do consumo global de lubrificantes, um número que inclui 23% dos óleos de motor para veículos pesados ​​e 21% dos óleos de motor para automóveis e motociclos.

Além dos óleos de motor, os lubrificantes são consumidos nas seguintes aplicações: óleos de processo, 15%; outros óleos automotivos, 9%; fluidos hidráulicos, 8%; óleos de motores industriais, 8%; óleos industriais de uso geral, 7%; fluidos metalúrgicos, 6%, e graxas, 3%.

Excluindo óleos de processo, a procura global de óleos/fluidos industriais foi de aproximadamente 12,2 milhões de toneladas métricas em 2015, e espera-se que apresente pouco ou nenhum crescimento nos próximos cinco anos, com uma média de apenas 0,6% ao ano. As três principais categorias de consumo de lubrificantes industriais são: fluidos hidráulicos, cerca de 3,2 milhões de toneladas; óleos de motores industriais, cerca de 3 milhões de toneladas; e fluidos metalúrgicos, pouco mais de 2 milhões de toneladas.

Os cinco principais países no mercado de consumo de lubrificantes industriais responderam por 51% da demanda de 2015. Os EUA lideraram com pouco menos de 2,5 milhões de toneladas, seguidos pela China com pouco mais de 1,5 milhões de toneladas. O Japão e a Rússia consumiram pouco menos de 1 milhão de toneladas cada, e a Índia consumiu cerca de 500.000 toneladas de lubrificantes/fluidos industriais.

Tendências de alta qualidade

Embora a previsão geral do mercado seja estável, a Kline ainda vê crescimento e oportunidades em determinadas categorias de produtos e em determinados países.

Uma razão parcial para tornar um mercado ou categoria atraente é o crescimento da procura, mas a rentabilidade também é um factor importante. Lubrificantes premium – normalmente misturados a partir de óleos básicos sintéticos e semissintéticos – tendem a proporcionar boas margens.

A boa notícia é que a procura por lubrificantes está a mudar para produtos de maior qualidade em inúmeras gamas de tipos de lubrificantes e mercados regionais. De acordo com a pesquisa da Klein, os óleos sintéticos e semissintéticos estão cada vez mais se aproximando dos óleos convencionais, especialmente no segmento de lubrificantes/fluidos industriais, devido à sua maior qualidade e maior ciclo de vida.

Com a penetração global dos óleos sintéticos, excluindo óleos de processo, a quota de mercado foi de cerca de 13% em 2015 e deverá atingir 15% em 2020. No total, os óleos sintéticos estão a crescer a uma taxa de 2,9% - cerca de cinco vezes o crescimento taxa de óleos industriais em geral.

É certo que é um mercado em recessão, mas existem inúmeras oportunidades para óleos premium, sintéticos e semissintéticos. Devido às diferenças no uso dos equipamentos, bem como na manutenção, os óleos sintéticos e semissintéticos têm a maior penetração na Europa e na América do Norte, com a Ásia-Pacífico, a África, o Oriente Médio e a América do Sul ficando para trás.

Nos EUA, a participação dos óleos sintéticos foi estimada em 20% em 2015 e, embora o volume total seja estável, a participação deverá atingir 22% até 2020. Em termos de consumo nos EUA na categoria automotiva, isso pode ser visto que os óleos de motor sintéticos para automóveis de passageiros estão a avançar muito rapidamente e são principalmente impulsionados pelas necessidades tecnológicas dos OEM.

Além disso, a indústria de geração de energia dos EUA também regista um crescimento relativamente rápido na procura de lubrificantes sintéticos. No ano passado, esta indústria foi responsável por 14% da procura total de óleo/fluidos industriais. Novas mudanças – tipos primários de energia e aquisição, e mais turbinas eólicas sendo instaladas offshore – deram aos óleos sintéticos para engrenagens e às graxas sintéticas uma influência de atração.

Globalmente, espera-se que os segmentos de óleo para compressores e óleo para congeladores tenham a maior percentagem de óleos sintéticos: 60% até 2020. Os óleos para compressores, em particular, são um segmento interessante. Eles estão agregando garantias estendidas e intervalos de troca mais longos com seus óleos de marca própria, o que pode funcionar a favor de alguns fornecedores, mas na verdade cria uma forte demanda por óleos sintéticos no segmento de óleo para compressores.

Por outro lado, mais de 70% dos óleos para refrigeradores serão sintéticos até 2020. Como você pode ver, os óleos para freezer são uma categoria em crescimento, especialmente em unidades móveis de ar condicionado. A produção e as vendas de veículos continuam a crescer na Ásia, África e América do Sul, e mais carros serão em breve equipados com ar condicionado como padrão – um forte impulsionador para o crescimento contínuo de óleos sintéticos para congeladores.